2022년 10월 26일 경제 뉴스

10월 26일 시장 이슈 정리

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* 미국 증시 마감

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1) 주요 지수 변동

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- DOW: 31,836.74p (+337.12p, +1.07%)

- S&P500: 3,859.12p (+61.78p, +1.63%)

- 나스닥 : 11,199.12p (+246.51p, +2.25%)

- 러셀2000: 1,796.16p (+47.76p, +2.73%)

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• 주택 지표 및 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 등의 지표 부진에 따라 금리 인상 속도 조절에 대한 기대에 따라 상승출발했습니다.

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• 이러한 분위기에 힘입어 그동안 낙폭이 컸던 전기차를 필두로한 기술주 섹터 전반이 강하게 상승했습니다.

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• 그러나 시간외 알파벳이 부진한 실적을 발표했고 마이크로소프트는 양호한 실적을 발표했으나 클라우드 실적에 대한 해석 차이와 알파벳 급락의 영향으로 시간외에서 하락 중입니다.

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2) 시장에 영향을 준 이슈

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(1) 지표 발표

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• 케이스-실러 주택 가격 지수가 4개월 연속 하락 중입니다. 이번 발표치가 8월 수치이므로 올해 4월부터 지속적으로 하락 추세임이 확인되며 멀지 않은 기간에 임대료 하락을 기대 할 수 있다는 점을 의미합니다.

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• 프레디 맥과 패니 메이가 제공하는 주택 가격 지수도 6월 상승폭이 정점을 찍고 상승폭의 둔화가 나타나고 있습니다. 이 지표 역시 이번 발표치가 8월 수치이므로 올해 4월을 정점으로하여 상승폭이 둔화되는 추세를 유지하고 있습니다.

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• 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰지수가 102.5로 발표되며 전월 수치 및 예상치 보다 크게 낮아졌습니다. 향후 소비 시장이 위축될 가능성을 의미합니다.

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(2) 알파벳, 마이크로소프트 실적발표

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• 자세한 부분은 "빅테크 뉴스"에서 다뤄드리겠습니다. 우선 알파벳은 광고 매출이 예상에 미치지 못하였고 유튜브 마저 기대에 미치지 못한 성과를 보였습니다. (워낙 클라우드 점유율은 Self 거래 효과로 높으나 매출 비중은 높지 않은 상황이라 성장을 보였음에도 빛을 발휘하지 못하는 상황입니다)

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• 마이크로소프트는 매출, 순이익, PC를 제외한 전반적인 사업의 안정적 성장을 보였습니다. 클라우드가 예상에 미치지 못했으나 20%를 상회하는 성장을 보여 환율에 대한 영향은 극복이 가능했던 것으로 보입니다.

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* 빅테크 뉴스

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1) 알파벳

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• 광고, 유튜브, 트래픽 획득 수익 모두 예상에 미치지 못하였습니다. 클라우드만 36% 성장을 보였습니다.

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• 경기 둔화 및 침체을 우려하여 광고를 줄이는 현상이 나타나고 있습니다. 반면 비용 감소를 견인하는 요소인 클라우드의 성장이 빠르게 진행되고 있습니다.

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• 비용 통제를 위해 차세대 픽셀 노트북 출시를 철회하고 사내 벤쳐 육성 프로그램인 Area120 예산 삭감을 발표했습니다.

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• 아울러 이러한 광고시장 환경이 지속 될 경우 4분기 실적에는 환율 효과로 인한 실적 부진이 일어날 수 있다는 언급을 하며 시간외 주가가 크게 하락하였습니다.

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2) 마이크로소프트

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• 매출은 11% 증가하고 순이익이 14%감소 하였으나 예상을 상회한 실적이었습니다. 애저 및 클라우드는 35%의 성장을 보여주었으나 클라우드 전체 매출은 20% 대의 성장을 보였습니다.

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• 시간 외에서 하락하는 이유는 아마도 CFO가 가이던스를 매출 증가 기준 분기 5% 증대로 보수적으로 제시하고 애저의 경우 성장세가 5% 정도 둔화 (달러기준이 아니므로 10% 둔화 될 수 있음) 될 것이라고 발표한데에 따른 것으로 보입니다.

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3) 테슬라

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• 멕시코를 다음 북미 공장으로 고려하기 위하여 머스크가 지난주 멕시코에 갔다는 소식입니다.

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• 이번주 금요일까지 트위터 인수를 마무리하겠다는 약속을 하였고 자금이 모두 마무리 된 것으로 보입니다.

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* 반도체 뉴스

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1) 섹터 소식

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• 파운드리 업계에 따르면 내년 pc, 스마트폰 매출이 19년도 수준으로 돌아갈 것이라는 전망이 지배적입니다.

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• 인도에서도 프리미엄 스마트폰의 판매가 증가한 다는 소식입니다. 인도내 전체 스마트폰 출하는 6%감소하였으나 프리미엄의 성장은 유효하다고 합니다.

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• 9월 반도체 수입이 지난달 대비 12.4% 감소했습니다.

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2) 인텔

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• 자율주행 회사 모빌아이가 나스닥을 통해 상장 될 예정입니다.

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3) 텍사스 인스트루먼트

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• 실적발표가 있었습니다. 양호한 실적 발표에도 불구하고 다음분기 수요 둔화를 우려하며 부진한 가이던스를 제시했습니다.

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* 전기차 / 배터리

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1) CATL이 미국 공장 계획을 재연기 하였습니다. 정치적 이슈일 것으로 보입니다.

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* 오늘도 행복한 하루 되세요