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11월 2일 시장 이슈 정리
* 미국 증시 마감
1) 주요 지수 변동
- DOW: 32,653.20p (-79.75p, -0.24%)
- S&P500: 3,856.10p (-15.88p, -0.41%)
- 나스닥 : 10,890.85p (-97.30p, -0.89%)
- 러셀2000: 1,851.39p (+4.53p, +0.25%)
• 중국의 락다운 해제 가능성으로 아시아 증시의 상승에 따른 달러화의 약세가 나타나 미국 주요 지수도 상승출발을 했습니다.
• 그러나 노동 통계국이 고용 및 이직 보고서를 발표하자 아직도 고용시장이 타이트하다는 점이 확인되며 '연준 피벗'에 대한 경계감이 확대 되어 하락 전환하며 마감했습니다.
2) 시장에 영향을 준 이슈
(1) 중국 락다운 해제 기대감
• 어제 낮 중국 당국이 제로코로나 경계를 완화할 것이라는 소문이 나왔습니다. 이와함께 온라인 여행 플랫폼의 고품질 발전을 위한 의견 수렴 및 지원책이 있을 것이라는 소식이 더해져 그 가능성을 더욱 높게 보았습니다.
• 홍콩 및 중국 증시 상승에 힘입어 달러 대비 위안화의 강세가 나타났고 아시아 지역의 통화가치가 동반하여 상승했습니다.
• 미 증시는 달러 강세 완화와 연준 금리 인상 속도 조절에 대한 기대가 더욱 강해지며 상승 출발에 성공하였습니다.
(2) 지표 발표
• ISM 제조업 지수가 발표 되었습니다. 지난달 52보다 하락한 50.4로 둔화되기는 하였으나 예상을 상회한 결과를 보였습니다. 그러나 신규 주문이 크게 감소한 지표를 보였고, 결론적으로 수요는 둔화되는데 생산이 증가한 지표라는 해석이 가능했기 때문에 연준 피벗에 대한 기대를 높였습니다.
• 9월의 고용 및 이직 보고서의 발표가 있었습니다. 추정치 985만 명보다 훨씬 높은 1072만 명의 고용 공백이 나타나며 여전히 고용시장이 타이트 하다는 해석이 가능했습니다. 세부 내용을 보면 접객업, 헬스케어, 운송, 유틸리티 산업에서의 노동 수요가 크게 증가한 모습이었습니다. 이 분야는 지금 물가에서 임대료 상승을 제치고 새롭게 제가 되는 인건비 상승에 대한 압력이 가장 큰 업종들 이라는 점에서 연준의 고민이 클 것이라는 것을 의미합니다.
(3) 기타 시장 이슈
• 이스라엘 총선에서 네타냐후 전 총리가 재집권을 할 가능성이 높아지고 있습니다. 극우 세력 지도자로써 미국이 구상하던 중동의 질서 수립에 영향을 줄 가능성이 높습니다.
• 사우디가 중국과 긴밀한 에너지 협력을 약속하고 일대일로 프로젝트를 통한 공동 투자 의사를 보였습니다.
• 중간선거를 일주일 앞둔 가운데 상원도 공화당에 과반을 내줄 위기에 놓여있다는 소식입니다.
## 시장의견
• 지난 주말 발표된 PCE와 어제 밤의 고용보고서를 보면 내일 당장 연준의 금리인상 속도 조절에 대해서는 설령 그런 의지가 있다 하더라도 언급을 자제할 가능성이 매우 높습니다.
• 전에도 정리해 드렸듯 속도 조절에 대한 의견이 나오고 있다는 것에 환영을 해야지 당장 어떤 액션이 나오길 바라는 것은 상황이 맞지 않습니다.
• 다만 금리 인상을 멈춰야 할 이유가 너무나 많이 넘쳐납니다. 특정 섹터를 제외하면 마이너스 성장을 보이고 있는 미국의 경제상황과 연준 마저도 회계 손실을 보고 있는 상황이기 때문입니다.
• 금리 인상으로 인하여 예금이 증가하고 대기 자금이 MMF에 있다보니 연준이 이들에 이자를 주고 있는 금액이 급증하고 있고, 보유한 채권의 가치 하락이 너무나 크기 때문에 연준도 적자를 보고 있는 상황입니다.
• 정말로 멀지 않은 시간에 연준도 속도 조절을 할 수 밖에 없는 이유가 있다는 점을 기억하시고 어려운 시장도 이제는 얼마 남지 않았다고 생각할 시기가 다가오고 있습니다.
* 빅테크 뉴스
1) 테슬라
• 내년 말경 사이버트럭의 대량 생산이 이뤄질 것이라는 소식입니다.
2) 애플
• 정저우 락다운의 영향으로 다음달까지 아이폰 생산이 30% 정도 감소할 수도 있다는 분석이 나왔습니다.
3) 마이크로소프트
• 액센추어와 협력하여 데이터의 활용도를 높이는 플랫폼 협업을 한다는 소식이 전해졌습니다.
• 액티비전 블리자드 인수 관련한 의견서를 제출하지 않기로 결정하며 EU당국에게서 2차 조사를 받는다는 소식입니다.
4) 구글
• AI기반 아바타 스타트업 Alter를 1억 달러에 인수하여 유튜브 숏츠에 아바타 기능을 추가할 것이라고 합니다.
* 반도체 뉴스
1) 인텔
• 서버용 CPU 사파이어래피즈의 양산이 수율 문제로 내년 상반기에 양산이 가능할 것이라는 소식입니다.
2) AMD
• 사파이어래피즈 양산 지연 이슈로 휴렛패커드는 AMD epyc4를 채택할 것이라는 소식이 전해지고 있습니다.
* 전기차 배터리 뉴스
1) 유럽 연합은 IRA 법안과 관련하여 협상에 들어갑니다.
2) 9월 배터리 출하량 발표가 있었습니다. BYD와 삼성 SDI의 성장이 눈에 띄네요.
* 오늘도 행복한 하루 되시길 바랍니다.